| Banca de Inversión
En los últimos años, Ahorro Corporación se ha convertido en un claro
referente en el área de Banca de Inversión. A través de sus diferentes
divisiones, ofrece soluciones a medida para clientes institucionales y
de banca privada, al participar en procesos de reestructuración de deuda,
financiación, capital riesgo y corporate finance. En los últimos meses,
además, ha abierto una nueva línea de negocio en el sector inmobiliario
mediante la puesta en marcha de Ahorro Corporación Soluciones Inmobiliarias
(ACSI). Esta sociedad se encarga de gestionar los activos inmobiliarios
para su posterior venta y es una de las apuestas más destacadas de Ahorro
Corporación para apoyar a sus Cajas de Ahorros accionistas en el complicado
entorno económico actual.
Corporate Finance
Dentro del área de Corporate Finance, ACF repitió en 2008 como uno de
los cinco mayores asesores de España en operaciones de Fusiones y Adquisiciones
(M&A) según los rankings de Mergermarket y Thompson Reuters. En el pasado
ejercicio, asesoró un total de 8 operaciones por un volumen superior a
los 1.200 millones de euros.
Capital Riesgo
En el negocio de Capital Riesgo se formalizaron dos operaciones de inversión.
El Fondo AC Capital Premier II adquirió una participación minoritaria
en Flight Training Europe, una escuela de pilotos de aviación situada
en Jerez. El Fondo CPE formalizó la inversión en ABC Arquitectura Modular
y estudió la adquisición de una participación minoritaria en Aseguramiento
Técnico de la Calidad, operación formalizada en febrero de 2009.
En cuanto a las desinversiones, el Fondo AC Capital Premier vendió la
empresa participada Fábrica Electrotécnica Josa (BJC) a Siemens y el Fondo
Andalucía 21 vendió su participación en World Sec.
AC Desarrollo ha constituido el Fondo Castilla y León Capital Desarrollo
I, F.C.R., con un patrimonio total de 67 millones de euros, para invertir
en la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, AC Desarrollo ha abierto
una oficina en Valladolid.
A cierre de 2008, el volumen total bajo gestión de AC Desarrollo alcanzaba
516 millones de euros, que incluyen el Fondo AC Infraestructuras, cuya
gestión está delegada en Ahorro Corporación Financiera.
Mercados de Capitales
El área de mercados de capitales de Ahorro Corporación redujo sustancialmente
sus volúmenes de operación en 2008 pero participó en operaciones de financiación
por un importe de 30.250 millones de euros, actuando como director en
operaciones por 27.250 millones de euros. Ello implica una rebaja del
38% en el volumen de actividad frente a la ejecutada el año anterior.
Desde esta área, Ahorro Corporación dedicó mucho tiempo y recursos al
desarrollo e implementación del modelo de negocio de Ahorro Corporación
Soluciones Inmobiliarias, empresa de servicios inmobiliarios que ha visto
la luz a comienzos de 2009.
Aseguramiento y Distribución de Renta Fija y Productos
Estructurados
El área de Aseguramiento y Distribución de Renta Fija 2008 reforzó su
posición como distribuidor de emisiones en circunstancias de mercado verdaderamente
difíciles. Su capacidad para identificar posibles inversores de forma
selectiva le ha permitido destacar como una entidad de referencia. El
área de mayor crecimiento se ha dado en operaciones de productos estructurados
(IRS, opciones, etc.) derivadas de la necesidad de obtener margen financiero
por parte de nuestros clientes, así como la captación de pasivo mediante
depósitos estructurados.
Productos Estructurados y Trading de Renta Variable
Entre enero y noviembre de 2008 se cerraron más de 160 operaciones con
más de 35 clientes institucionales por valor superior a los 1.200 millones
de euros. Si bien significa un ligero descenso respecto al año anterior,
nos hace estar entre los principales distribuidores de productos estructurados
en el ámbito nacional. La aportación de esta área a los ingresos de la
unidad alcanza el 31%, el doble que el año anterior.
Oficina de Barcelona
De reciente creación, nace con el propósito de acercar las
diferentes unidades de negocio de Banca de Inversión a las empresas
e insitituciones de Cataluña aprovechando el fuerte desarrollo
del middle market. A pesar de su corta historia ha intermediado
operaciones por más de 5.000 millones de euros principalmente en
mercados de capitales y corporate finance.
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| Banca de Inversión |
Corporate Finance:
Victoriano López-Pinto 91 586 93 45
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AC Desarrollo:
Rafael Pérez Benayas 91 586 42 42
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Mercado de Capitales:
Luis Sánchez-Guerra 91 586 41 00 |
Aseguramiento y Distribución de Renta Fija
y Productos Estructurados:
Alejandro Sánchez-Pedreño 91 436 87 18
|
Productos Estructurados de Renta Variable:
Pedro Arranz 91 436 87 18 |
Oficina de Barcelona:
Paulino de Evan 93 366 24 13 |
Oficina de Miami:
Miguel Cabetas
+1 305 416 9910 |
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