Volver a Sala de PrensaAC Infraestructuras, Corpfin Capital e Impala Capital adquieren Global 3 Energía
Madrid, 26 de diciembre de 2006
En una operación de management buyout valorada en más de 300 millones de euros
Madrid, a 26 de diciembre de 2006. Ahorro Corporación, Corpfin Capital e Impala Capital han adquirido Global3 Energía a ArcLight Energy Partners Fund I, L.P., una firma americana de capital riesgo. La compañía tiene una valoración superior a los 300 millones de euros. La inversión a partes iguales de AC Infraestructuras (fondo de capital riesgo de Ahorro Corporación), Corpfin Capital e Impala Capital en Global 3 Energía les otorgará una participación aproximada del 74%. El equipo directivo de la compañía continuará manteniendo el restante 26%.
Fundada en 1996, Global3 Energía es un promotor independiente de proyectos en el sector energético español. En la actualidad está desarrollando una planta de regulación de 285 MW CGCC que se convertirá en la primera específicamente diseñada para prestar servicios de control y regulación a la red eléctrica española a través de la venta de reserva de capacidad gran velocidad de respuesta en el mercado de servicios complementarios. Su objetivo es garantizar la estabilidad de la red eléctrica y evitar el riesgo de apagones. Se espera que esta planta entre en operación comercial en junio de 2007. Adicionalmente, la compañía tiene proyectos en desarrollo por valor de aproximadamente 3.000 MW, formado por proyectos de ciclo combinado.
La inversión de AC Infraestructuras, Corpfin Capital e Impala Capital pone de manifiesto su compromiso con el crecimiento del sector eléctrico español y marca un nuevo hito en el exitoso historial inversor de estas tres firmas. Ahorro Corporación Financiera y Caixa Banco de Investimento han aportado la deuda para financiar la operación. Óptima Corporate ha actuado como asesor financiero exclusivo de los compradores, mientras que Garrigues y Bartolomé & Briones han provisto asesoramiento legal. ArcLight Energy Partners Fund I, L.P. ha sido asesorado por Freshfields Bruckhaus Deringer.
AC Infraestructuras
AC Infraestructuras, es un fondo de capital riesgo constituido en enero de 2006 con el compromiso de invertir en el desarrollo de infraestructuras, tanto de comunicación como de servicios. Está gestionado por Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. entidad perteneciente al Grupo Ahorro Corporación. Ahorro Corporación es el grupo de servicios financieros de las Cajas de Ahorros españolas. Realiza actividades y servicios de gestión y asesoramiento financiero y de inversiones, intermediación e intervención en los mercados financieros nacionales e internacionales, comercialización y desarrollo de productos, servicios, estudios, programas y trabajos en materia financiera, siendo sus accionistas 43 Cajas de Ahorros y la CECA.
Pese a su corta existencia, AC Infraestructuras ha demostrado ya una gran capacidad inversora, siendo uno de los principales accionistas del Metro Ligero Pozuelo-Boadilla, cuya inversión asciende a 595 millones de euros, y de Nátura Energía Renovable, el mayor productor nacional de Biodiesel.
Corpfin Capital
Fundada en 1990, Corpfin Capital es una de las principales entidades de capital riesgo independientes en España. Actualmente Corpfin Capital está invirtiendo el fondo Corpfin Capital Fund III, de €223 millones, cuyo cierre final fue en junio de 2006, en operaciones de la mano de equipos directivos (Management Buyout, Management Buyin) y en consolidaciones de empresas (Buy and build). En menor medida Corpfin Capital también invierte en operaciones de capital desarrollo. El equipo de Corpfin Capital es uno de los más veteranos en el mercado español y asesora fondos de capital riesgo por importe total de 360 millones de euros. Corpfin Capital adquiere participaciones, generalmente mayoritarias, en empresas no cotizadas de tamaño medio y grande (valor compañía entre 20 y 200 millones de euros). Durante el último trimestre de 2006 Corpfin Capital ha adquirido participaciones mayoritarias en el capital de Restauravia y en Alfe Grupo Empresarial. Restauravia consta de 72 establecimientos de restauración (22 de fast-food y 50 restaurantes italianos incluyendo propios y franquiciados) y es el punto de partida para la creación de una cadena de restauración multimarca. Por su parte Alfe opera en el sector de alquiler de equipos auxiliares y maquinaria y está en proceso de consolidación con planes para adquirir otras empresas. Otras participaciones destacables de Corpfin Capital son Grupo Tecam (proveedor líder de servicios integrales de equipamiento comercial, hostelería y mobiliario en España), Faeton (uno de los principales astilleros españoles de embarcaciones de pesca-paseo), Futura (aerolínea proveedora de servicios aéreos) y Segur Ibérica (servicios de seguridad).
Impala Capital
Impala Capital Partners está especializada en el asesoramiento de fondos de capital inversión. Constituido en diciembre de 2001, Impala es 100% propiedad de sus ejecutivos. Entre sus inversores cuenta con instituciones financieras extranjeras de primera línea como PPM Managers, Metropolitan Life, Axa, Generali, Unicredit, Banca Intesa, BNP Paribas, etc. Recientemente lideró la adquisición de Grupo Levantina, líder mundial del sector de piedra natural, por más de 500 millones de euros en una de las mayores transacciones de private equity en el año 2006. Grupo Levantina obtuvo en 2005 una facturación superior a 340 millones de euros y un EBITDA de más de 70 millones, dando empleo a 2.000 trabajadores. Entre las operaciones lideradas por Impala Capital destaca la inversión en Mivisa, compañía líder en España y tercera de Europa en el sector de envases metálicos para el sector de la alimentación, que fue vendida a CVC Capital Partners en una de las operaciones más exitosas del sector de private equity en España.