Volver a Sala de PrensaAhorro Corporación reabre el mercado de cédulas con una emisión de 1.450 millones de euros
. Es la primera emisión destinada a inversores que se realiza en el mercado de cédulas multicontribuidas desde septiembre de 2007
Madrid, 21 de julio de 2009Ahorro Corporación, el grupo de servicios financieros de las Cajas de Ahorros, ha colocado en apenas dos horas una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.450 millones de euros. Es la primera emisión dirigida a inversores que se realiza en el mercado de cédulas multicontribuidas desde Mayo de 2007. La emisión ha recibido una demanda superior a los 2.400 millones de euros. En la operación han participado nueve Cajas de Ahorros: Caja España, Caixa Pènedes, Caja Cantabria, Caja Insular de Canarias, Bancaza, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Sa Nostra, Caja de Granada, y Caja Burgos. Dichas cédulas se emiten a través de un fondo gestionado por Ahorro y Titulización (AyT Cédulas Cajas XXIV). En la colocación han actuado de lead managers ACF, HSBC, DZ Bank, Barclays Capital, LBBW y BNP Paribas.
En esta operación se han sumado nuevos demandantes, entre los que se encuentran inversores institucionales asiáticos y de los países de Europa del Este, así como algunos bancos centrales.
La buena acogida de la emisión se debe al importante esfuerzo llevado a cabo por Ahorro Corporación en el proceso de road show, iniciado el pasado mes de junio y a las reuniones mantenidas con los principales bancos centrales europeos.
Ahorro Corporación es uno de los principales actores españoles en los mercados de capitales, a través de los cuales está apoyando a sus Cajas de Ahorros accionistas en sus procesos de internacionalización. Desde 2001, Ahorro Corporación ha emitido cédulas por importe de 94.226 millones de euros y es el principal emisor en el mercado de covered bond en España, con una cuota de mercado cercana al 20%.
Ahorro Corporación es el grupo de servicios financieros de las Cajas de Ahorros. Sus accionistas son la CECA y 42 Cajas de Ahorros. Lleva más de treinta años asesorando y prestando servicios de inversión tanto a clientes institucionales como a inversores profesionales y particulares.