Volver a Sala de PrensaAhorro Corporación Desarrollo crea el grupo líder en la fabricación de precocinados y platos preparados congelados
Ahorro Corporación, 22 de diciembre de 2004
El fondo de capital riesgo AC Capital Premier, gestionado por Ahorro Corporación Desarrollo, ha realizado una ampliación de capital en Alimentos Freisa para financiar la adquisición del 100% de Ibergel. Tras la operación, AC Capital Premier controlará el 71% del capital social de Alimentos Freisa y el empresario Miguel Morenés el 29% restante.
Alimentos Freisa es uno de los principales fabricantes en España de platos precocinados congelados y refrigerados. Desde la entrada de Ahorro Corporación Desarrollo en el accionariado en el año 2000, la Compañía ha crecido a una tasa anual del 15%. La adquisición de Ibergel consolida la estrategia de Freisa de convertirse en el proveedor de referencia para atender las necesidades de la gran distribución y liderar el proceso de oferta de producto al canal de hostelería y restauración, así como al resto de canales.
Con dos fábricas localizadas en San Fruitós de Bages (Barcelona) y Roales del Pan (Zamora), el Plan de Negocio contempla fusionar ambas compañías para crear el principal fabricante español de precocinados y platos preparados congelados, con una producción anual de 30 millones de kilos y casi 50 millones de euros de facturación en 2004. Además, la dimensión del nuevo grupo le permitirá reforzar sus operaciones en el mercado europeo en las líneas de producto actuales, así como el lanzamiento de nuevos productos adaptados a esos mercados.
La adquisición se ha financiado también con deuda estructurada proporcionada por Rabobank. Atlas Capital y Riva y García han sido los asesores financieros en la operación.
Ibergel es la tercera inversión de Ahorro Corporación Desarrollo en las últimas 2 semanas, después de tomar una participación mayoritaria en la compañía Fábrica Electrotécnica Josa-BJC y liderar el LBO de Aurgi. Estas inversiones representan la culminación de un ejercicio extraordinario para la gestora, ya que se suman a la inversión, a principios de año, en Fradir, y a la desinversión en Persan, que supuso multiplicar por cinco la inversión inicial.