Corporate & Investment Banking

Capital Markets

Nuestro equipo de Equity Capital Markets trabaja con compañías públicas y privadas del sector de mid-market español. Combinamos 30 años de experiencia en la originación, estructuración y ejecución de operaciones con una excepcional capacidad de distribución internacional.

Productos: salidas a Bolsa en mercado continuo y MAB, ampliaciones de capital, venta de bloques a través de ABBs, rights issues, etc

Fortalezas

Originación, estructuración, colocación y post operación

Hemos estructurado y colocado mas de USD 10bn en capital para nuestros clientes corporativos y financieros desde 2009.

Importante actividad o servicio “post OPV” que incluye:

  • Cobertura del valor por nuestro equipo de Research
  • Liquidez a través de nuestras mesas de negociación
  • Servicio de LLevanza de Acciones

Operaciones en MAB, mercado continuo español y mercados internacionales

ACF opera regularmente en los mercados españoles MAB y continuo y, a través de StormHarbour, puede afrontar cualquier listado en un mercado Europeo o Americano.

Equipos especialistas

ACF cuenta con:

  • Un equipo de ECM con más de 50 años de experiencia conjunta
  • La mesa privada de Distribución de Equity más potente del mercado español con un 5% de cuota de mercado
  • El equipo de Research enfocado en el sector "mid-market" más grande y mejor valorado en la última década

Distribución global

A la enorme granularidad de clientes institucionales nacionales: bancos, gestoras, compañías de seguros, mutuas, family offices, etc cubiertos por el equipo de ventas local de ACF, se suman 250 profesionales de StormHarbour con acceso permanente a más de 1.500 inversores institucionales internacionales.

Enfoque

Compañías de tamaño mediano

Especialistas en compañías de tamaño mediano y que en muchos casos se enfrentan a su primera experiencia en los mercados de capitales.

Relaciones a largo plazo

Establecimiento de relaciones a largo plazo, acompañando a las compañías en las distintas fases de este proceso. Tanto desde el punto de producto, como de mercado. Nuestros equipos de Research y mesas de distribución aseguran una cobertura y liquidez en el “aftermarket” fundamentales para el buen funcionamiento y estabilidad de la acción a futuro

Ejecución

La excelencia en la ejecución de operaciones: desde la asesoría de las mejores opciones para nuestros clientes hasta una ejecución precisa en tiempo y forma de las operaciones: comunicaciones con CNVM, listados, otros reguladores, etc.

Especialidades

Salidas a Bolsa en mercado continuo y MAB
Ampliaciones de capital
Venta de bloques a través de ABBs
Right Issues

El equipo de Mercado de Capitales de deuda de ACF/ StormHarbour está formado por profesionales con muchos años de experiencia en la estructuración y colocación de operaciones de deuda, tanto en formato público, como en formato colocación privada, para corporates, entidades financieras y sector publico.

Productos: bonos Investment Grade, High Yield, Leverage Loans, financiación Mezzanine, colocaciones privadas, Asset Backed Finance, papel comercial, titulizaciones cash y sintéticas, Asset and Liability Management...

Fortalezas

Originación, estructuración y colocación de activos

Hemos levantado más de 20.000 Mn €, en deuda pública y privada para nuestros clientes corporativos y financieros en todo el mundo. Hemos intermediado más de 100.000 Mn € en instrumentos de crédito estructurado.

Operaciones de perfil MARF u otros MTFs

Operaciones de perfil MARF u otros MTFs europeos, así como en formato RegS, 144A.

Equipos especialistas

Banqueros transaccionales trabajando en estrecha colaboración con los equipos de estructuración y asesoramiento, así como con los de ventas y trading.

Distribución global

A los 30 años de experiencia en distribución nacional de ACF, se une el acceso a 1.500 inversores internacionales a través de nuestras 8 oficinas en los principales centros financieros del mundo.

Enfoque

Compañías de tamaño mediano

Especialistas en compañías de tamaño mediano, y que en muchos casos se enfrentan a su primera experiencia en los mercados de capitales. El objetivo es abrir un nuevo canal de financiación alternativo al bancario , con necesidades y requisitos distintos.

Relaciones a largo plazo

Establecimiento de relaciones a largo plazo, acompañando a las compañías en las distintas fases de este proceso. Tanto desde el punto de producto, como de mercado.

Sector financiero

El foco para el sector financiero, está en operaciones que requieren de servicios de asesoramiento sofisticado y/o acceso a los mercados de capitales de deuda con un enfoque global.

Productos

Bonos Investment Grade
High Yield
Leverage Loans
Financiación Mezzanine
Colocaciones privadas
Asset Backed Finance
Papel comercial
Titulizaciones cash y sintéticas
Asset and Liability Management

Trackrecord operaciones

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