Corporate & Investment Banking

Transacciones

Lexer
Lexer

Sold to

Magnum Capital
Banco CTT
Banco CTT

Sold to

321
Sachsen
Sachsen

EUR4bn US and European ABS Portfolio

Atitlán
Atitlán

Acquires

Real Estate Portfolio in Oporto

Atitlán
Atitlán

Acquires

Lubasa
Sea 8 Porto
Sea 8

Acquires

aquacria
Atitlán
Atitlán

Acquires

nau
Atitlán
Atitlán

Acquires

obinesa
PHI
PHI

Acquires assets of

PyG
Apollo
Apollo

Acquires

Tranquilidade
Private Investor
Atitlán

Acquires

Dafsa
Sothis
Sothis

Acquires

Grupo Tec
Adavir
Adavir

Acquires

Amma
Private Investor

Acquires

Bynsa
Lukoil
Lukoil

Sale of assets

Undisclosed
Segorbe Porcelánico

Acquires

Dafsa
Grupo GTT
Gtt

Fairness Opinion

Realza
Grupo Calvo
Calvo

Sale of minority stake

Bolton
Itínere
Itinere

Fairness Opinion

Tino Gonzalez
Tino

Partner Incorporation

Atlas
Crimidesa
Crimidesa

Sale of minority stake

Undisclosed
Residencia BPG
Galdos

Sales

Knightsbridge
Atitlán
Atitlan

Acquires

Mahn Mac
Private Investor

Acquires

Verdifresh
Atitlán
Atitlan

Acquires

Secopsa
Monbus
Monbus

Acquires

Alcala
Advent Inter.
Advent

Acquires

Tinsa
Europac
Europac

Acquires

Mondi
El Árbol
Arbol

Acquires

Primero
Cuétara
Cuetara

Sold to

Nutrexpa
Monbus
Monbus

Acquires

Hispano
Deoleo
Deoleo

Acquires

Bertolli
Madrigal
Madrigal

Acquires Participation in

Ebro
BJC
BJC

Sold to

Siemens
Ploder
Ploder

Merger Ploder an Uicesa

Uicesa
Inmofiban
Inmofiban

Fairness Opinion

Viabilis
Viabilis

Partner Incorporation

Nicolas Correa
Anayak

Fusión Nicolás Correa y Anayak

Merlin Properties
Merlin Properties

Salida a Bolsa

Liberbank
Liberbank

Ampliación de capital

Banca Cívica
Banca Civica

Salida a Bolsa

Grupo SOS
Grupo SOS

Ampliación de capital

CAM
CAM

Salida a Bolsa

Service Point Solutions
Service Point Solutions

Ampliación de capital

BME
BME

Salida a Bolsa

Grupo SOS
Grupo SOS

Ampliación de capital

Cintra
Cintra

Salida a Bolsa

Grupo SOS
Grupo SOS

Salida a Bolsa

Koipe
Koipe

OPA

Inditex
Inditex

Salida a Bolsa

Iberia
Iberia

Salida a Bolsa

Telefónica Móviles
Telefónica Móviles

Salida a Bolsa

Logista
Logista

Salida a Bolsa

Telepizza
Telepizza

Maximisation Agent OPA KKR

Renta Corporación
Renta Corporacion

Colocación
3%

Prisa
Prisa

Colocación
7%

Acerinox
Acerinox

Colocación
0,8%

Parques Reunidos
Parques Reunidos

Colocación
1,2%

Barón de Ley
Baron

Colocación
13%

Parques Reunidos
Parques Reunidos

Colocación
0,5%

Elecnor
Elecnor

Colocación
0,8%

Global Dominion
Global Dominion

Colocación
1,3%

Clínica Baviera
Baviera

Colocación
7%

CAF
CAF

Colocación
0,5%

CIE
CIE

Colocación
1,4%

Fluidra
Fluidra

Colocación
0,75%

LAR España
LAR

Colocación
5%

Gestamp
Gestamp

Colocación
0,5%

Unicaja
Unicaja

Colocación
1,2%

Prosegur
Prosegur

Colocación
0,4%

Talgo
Talgo

Colocación
2%

Liberbank
Liberbank

Colocación
0,4%

Logista
Logista

Colocación
0,4%

Bankia
Bankia

Colocación
2%

Pescanova
Pescanova

Colocación
3,7%

ROVI
ROVI

Colocación
1,5%

Merlin
Merlin

Colocación
20%

CAF
CAF

Colocación
3%

Cie Automotive
CIE

Colocación
2%

Tubacex
Tubacex

Colocación
3%

Ence
Ence

Colocación
4%

Liberbank
Liberbank

Colocación
1%

ROVI
ROVI

Colocación
4%

Unicaja
Unicaja

Colocación
1%

Liberbank
Liberbank

Colocación
12%

Meliá
Melia

Colocación
1%

Fluidra
Fluidra

Colocación
3%

Miquel y Costas
Miquel y Costas

Colocación
18%

Ence
Ence

Colocación
5%

Tubacex
Tubacex

Colocación
5%

Iberpapel
Iberpapel

Colocación
5%

Prosegur
Prosegur

Colocación
3%

Caixabank
Caixabank

Compra
3%

CEISS
Caja Duero

Colocación
9%

CIE Automotive
CIE Automotive

Colocación
2%

Zardoya OTIS
Zardoya OTIS

Compra
3%

Antena 3 TV
Antena 3 TV

Venta de casi el 1%

Liberbank
Liberbank

Colocación
16%

Mapfre
Mapfre

Compra
1%

Grupo Duro Felguera
Grupo Duro Felguera

Colocación
3%

Corp. Financiera Alba
Corp. Financiera Alba

Venta
1%

Meliá Hotels
Melia Hotels

Venta
2%

Europac
Europac

Colocación
3%

Portugal Telecom
Portugal Telecom

Compra
2%

Campofrío Food Group
Campofrio Food Group

Compra
2%

GALP
GALP

Compra
2%

Hijos de Barreras
Hijos Barreras

€ 70 Mn

Contragarantías para construcción de Ferry

Asesor y Entidad Colocadora

ELCANO
ELCANO

€ 50 Mn

Deuda Senior

Joint Book Runner

Grupo Ortiz
Grupo Ortiz

€ 50 Mn

Emisión de Bonos

Colocador

Volotea
Volotea

€ 20 Mn

Programa de pagarés

Coordinador Global y Asesor Registrado

ELCANO
ELCANO

€ 35 Mn

Deuda Senior

Colead Manager

Astroc
Astroc

€ 930 Mn

Financiación Adquisición Landscape y Rayet

Director

I.H. La Jaquita
Melia

€ 130 Mn

Financiación Construcción Hotel 5*

Director

Martinsa
Martinsa

€ 4.045 Mn

Financiación OPA FADESA

Director

Ferrovial
Ferrovial

€ 1.850 Mn

Financiación OPA BAA

Director

Metrovacesa
Metrovacesa

€ 3.210 Mn

Refinanciación Adquisición Gecina

Director

Grupo LAR
Grupo LAR

€ 323 Mn

Préstamo Sindicado

Director

Telefónica
Telefonica

€ 700 Mn

Préstamo Sindicado

Director

Pullmantur
Pullmantur

€ 220 Mn

Financiación Corporativa

Director

BBK
BBK

€ 500 Mn

Emisión de Bonos

Director

Caixanova
Caixanova

€ 700 Mn

Emisión de Bonos

Director

Hospital de Majadahonda
Caixanova

€ 246 Mn

Préstamo Sindicado

Director

Caixanova
Caixanova

€ 600 Mn

Emisión de Bonos

Director

Grupo SOS
SOS

€ 200 Mn

Préstamo Sindicado

Director

ONO
ONO

€ 3.100 Mn

Préstamo Sindicado

Director

AUCOSTA
AUCOSTA

€ 550 Mn

Préstamo Sindicado

Director

Metrovacesa
Metrovacesa

€ 7.500 Mn

Préstamo Sindicado

Director

Grupo Antolin
Grupo Antolin

€ 320 Mn

Préstamo Sindicado

Director

Caja Cantabria
Caja Cantabria

€ 400 Mn

Emisión de Bonos

Director

ONO
ONO

€ 1.250 Mn

Préstamo Sindicado

Asegurador

Resort La Torre
Polaris World

€ 500 Mn

Préstamo Sindicado

Director

Grupo AUNA
Grupo Auna

€ 4.500 Mn

Préstamo Sindicado

Director

AyT Cedulas Cajas I Fondo de Titulizacion de Activos
AyT

€ 2.048 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas II Fondo de Titulizacion de Activos
AyT

€ 2.500 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas III Fondo de Titulizacion de Activos
AyT

€ 3.500 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas IV Fondo de Titulizacion de Activos
AyT

€ 3.800 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Territoriales Cajas FTA I
AyT

€ 1.400 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos
AyT

€ 2.100 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas V Fondo de Titulizacion de Activos
AyT

€ 1.000 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas VI FTA
AyT

€ 2.500 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas VI FTA
AyT

€ 800 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas VII Fondo de Titulizacion de Activos
AyT

€ 1.750 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas VIII FTA
AyT

€ 1.100 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas VIII FTA
AyT

€ 3.000 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Territoriales Cajas FTA II
AyT

€ 665 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas IX FTA
AyT

€ 1.500 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas IX FTA
AyT

€ 3.500 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos
AyT

€ 2.000 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion de Activos
AyT

€ 1.900 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 2.640 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 3.600 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 1.195 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 1.500 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 1.500 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 1.000 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 2.230 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 1.600 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 1.300 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 2.575 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 2.000 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 425 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 1.545 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 2.950 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 2.810 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 3.460 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 3.740 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Territoriales Cajas FTA
AyT

€ 450 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 750 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 4.200 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 4.105 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 4.105 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Cajas XXII Fondo de Titulizacion de Activos
AyT

€ 2.323 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

AyT Cedulas Territoriales Cajas FTA IV
AyT

€ 965 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 2.295 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 1.450 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 500 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Ayt Cedulas Cajas Global
AyT

€ 990 Mn

Cédulas Hipotecarias

Director

Lledó
Lledo

€ 13 Mn

Refinanciación

Director

Aramón
Aramon

€ 71 Mn

Refinanciación

Director

Europac
Europac

€ 253 Mn

Refinanciación FSF

Coordinador

ACA-Gencat
ACA-Gencat

€ 536 Mn

Refinanciación

Arranger

Itínere
Itinere

€ 633 Mn

Refinanciación

Director

Ramos Sierra
Ramos Sierra

€ 67 Mn

Reestructuración

Director

ONO
ONO

€ 3.500 Mn

Refinanciación

Director

Jamón Salamanca
Jamon Salamanca

€ 32 Mn

Reestructuración

Coordinador

Grifols
Grifols

€ 3.400 Mn

Financiación Adquisición

Coordinador

SOLARIA
SOLARIA
Refi Actvios Italia FV

€ 52 Mn

Asesor

Autovía del Arlanzón
Autovia Arlanzon
Project Bond

€ 144 Mn

Lead Arrranger & Placement Agent

Autovía del Arlanzón
Autovia Arlanzon
Planta Termosolar

€ 293 Mn

Bookrunner

Grupo Amma
Grupo Amma
Residencias 3ª Edad

€ 50 Mn

Asesor

Globasol
Globasol
Planta fotovoltaica

€ 67 Mn

Bookrunner

Tranvía Zaragoza
Tranvía Zaragoza
Transporte Colectivo

€ 132 Mn

Asesor financiero y coordinador club deal

ACA – Generalitat Catalunya
ACA
Venta de activos de depuración (EDAR)

€ 800 Mn

Asesor financiero

Grupo Aramón
Aramon
Refinanciación Operador Estaciones de Esquí

€ 71 Mn

MLA

ACA – Generalitat Catalunya
ACA
Refinanciación Ente distribuidor de agua

€ 536 Mn

Arranger

Itínere
Itinere
Refinanciación Deuda Holding Infraestructuras

€ 633 Mn

Asesor financiero

TMM (México)
TMM
Búsqueda Financiación para Adquisición de buques construidos en astillero español

USD 180 Mn

Asesor financiero

Amma Gerogestión
Amma
Refinanciación Residencias de Mayores

€ 90 Mn

MLA

Tranvía Zaragoza
Tranvía Zaragoza
Transporte Colectivo

€ 232 Mn

Asesor Financiero exclusivo del consorcio adjudicatario y Coordinador del club deal

Aeropuerto de Murcia
Aeropuerto de Murcia
Infraestructura aeroportuaria

€ 200 Mn

Director

Accesos de Madrid R-3 y R-5
Madrid R3 R5
Refinanciación Autopistas de peaje

€ 666 Mn

Miembro Steering Committee

Inversora Autopistas del Sur (Radial 4)
Cintra
Refinanciación Autopista de peaje

€ 556 Mn

Miembro Steering Committee

SH 130 Concession Company LLC (USA)
Tranvía Zaragoza
Autopista de Peaje

USD 750 Mn

Bookrunner

Viabilis Infraestructura (México)
Viabilis
Bridge Loan Autopista de Peaje

USD 40 Mn

Sole Director

Metro ligero de Tenerife
Metro Tenerife
Financiación y Refinanciación Transporte Colectivo

€ 232 Mn

Director

Amma Gerogestión
Amma
Refinanciación Residencias de Mayores

€ 106 Mn

MLA

A-65 Toll Road (Francia)
Eiffage
Autopista de peaje

€ 989 Mn

Bookrunner

Autoridad Portuaria SC Tenerife
Puerto Tenerife
Plan de Inversiones Infraestructura portuaria

€ 120 Mn

Arranger

Euroglosa 45 (M-45 – OHL)
Euroglosa
Refinanciación Autopista Peaje Sombra

€ 120 Mn

Arranger

Tren Ligero Pozuelo - Boadilla
Oeste
Transporte Colectivo

€ 566 Mn

Asesor Financiero exclusivo del consorcio adjudicatario y MLA

Hospital de Burgos
Hospital Burgos
Nuevo Hospital Universitario de Burgos

€ 305 Mn

Asesor Financiero del consorcio adjudicatario & Arranger

Colegios Comunidad de Madrid
Cedu
Centros educativos primaria y secundaria

€ 57 Mn

Bookrunner

Luzentia
Luzentia
Planta Fotovoltaica

€ 180 Mn

Arranger

Entaban Biocomb. del Cantábrico
Entaban
Planta de Biodiésel

€ 40 Mn

Sole Director

Entaban Biocomb. de Galicia
Entaban
Planta de Biodiésel

€ 39 Mn

Sole Director

Global 3
Global3
Planta de Ciclo Combinado

€ 257 Mn

Asesor Financiero & MLA

Parque Eólico Belmonte
Neo Energia
Parque Eólico Belmonte

€ 26 Mn

Director

Hospital de Majadahonda
Hospital Majadahonda
Nuevo Hospital Puerta de Hierro

€ 222 Mn

Asesor Financiero del consorcio adjudicatario & MLA

Amma Residencial Iberia
Amma
Residencias de Mayores

€ 138 Mn

Asesor Financiero & MLA

Macquarie Motorways Group Ltd (UK)
M6Toll
Adquisición Autopista de Peaje

GPB 1.030 Mn

Bookrunner

Indiana Toll Road (USA)
Indiana
Adquisición Autopista de Peaje

USD 4.063 Mn

Bookrunner

Proyectos Eólicos Valencianos
Parques Eolicos
Parques Eólicos

€ 387 Mn

Arranger

ENA Refinanciación
Ena
Refinanciación Autopistas de peaje

€ 1,25 Mn

Bookrunner

Aucosta
Aucosta
Autopista de Peaje Cartagena - Vera

€ 550 Mn

Asesor Financiero del consorcio adjudicatario & MLA

Entaban Biocomb. de Pirineo
Entaban
Planta de Biodiésel

€ 15 Mn

Sole Director

Biocarburantes de Castilla y León
Biocarburantes
Planta de Bioetanol

€ 158 Mn

Director

Parques Eólicos Ciudad Real
Corporacion Eolica
Parque Eólico

€ 67 Mn

Director

Vías de Álava
AP1
Autopista de Peaje Vitoria - Eibar

€ 104 Mn

Sole Director

Ausur
Ausur
Refinanciación Autopista de Peaje Alicante - Cartagena

€ 214 Mn

Director

Autovía del Camino
Autovia Camino
Autopista Peaje Sombra Pamplona - Logroño

€ 338 Mn

Asesor Financiero del consorcio adjudicatario & MLA

SPASA - Grupo Aciturri
Aciturri
Plan de Desarrollo como Proveedor de Rolls-Royce

€ 10,6 Mn

MLA

AES Cartagena
AES
Planta Ciclo Combinado

€ 656 Mn

Arranger

ESB Amorebieta
ESB
Planta Ciclo Combinado

€ 685 Mn

Arranger

Parque Eólico Cinseiro
Geza
Parque Eólico Cinseiro

€ 11 Mn

Bookrunner

ENA Privatización
ENA
Compra venta del 100% de las acciones de ENA propiedad de SEPI

€ 1.600 Mn

Asesor Financiero del consorcio adjudicatario & MLA

Acega – Autopista Central Gallega
Glovalvia
Autopista de Peaje Santiago - Orense

€ 192 Mn

Arranger

Accesos de Madrid R-3 y R-5
R5R3
Autopistas de Peaje Radial 3&5 (Madrid -Arganda del Rey y Madrid – Navalcarnero)

€ 668 Mn

Arranger

Autopista Radial 4
Cintra
Autopista de Peaje Radial 4 (Madrid - Ocaña)

€ 456 Mn

Arranger

Air Europa
Air Europa
Operating Lease 2 aviones Embraer–ERJ-190

USD 41 Mn

Arranger

CASEGA - Canal Segarra-Garrigues
Casega
Canal de regadío en Cataluña

€ 112 Mn

Arranger

Eólicas Páramo de Poza
Eolicas Paramo
Parque Eólico

€ 61 Mn

Arranger

Bioetanol
Bioetanol Galicia
Planta de Bioetanol

€ 80 Mn

Director

Zabalgarbi
Zabalgarbi
Planta de Tratamiento de RSU

€ 129 Mn

Arranger

Energías Eólicas Europeas
EEE
Parques Eólicos

€ 814 Mn

MLA

Peninsular Cogeneración
Cogneracion
Planta de Cogneración

€ 24 Mn

Sole Director

Autopista del Sol
Cintra
Autopista de Peaje Costa del Sol Tramo Estepona - Guadiaro

€ 126 Mn

Arranger

EMASESA
Emasesa
Empresa distribuidora de agua. Compraventa derechos de crédito futuros sin recurso

€ 96 Mn

MLA

Madrid
  • C/ Eucalipto, 25
  • Madrid 28016
  • España
  • Ver mapa
  • (+34) 91 586 9300
  • info@ahorro.com
Barcelona
  • Passeig de Gràcia, 74.
  • Barcelona 08008
  • España
  • Ver mapa
  • (+34) 93 366 2400
  • info@ahorro.com
Nueva York *
  • 452 Fifth Avenue, 29th Floor
  • New York, NY 10018
  • USA
Londres *
  • 10 Old Burlington Street
  • London W1S 3AG
  • United Kingdom
Lisboa *
  • Escritorio De Representacao
  • Rua Joshua Benoliel n.º 6 – 6ºA
  • 1250-133 Lisboa - Portugal
Dubai *
  • Dubai International Financial Centre
  • The Gate, Level 15, Office 36
  • P.O. Box 121208, Dubai
  • UAE
Tokyo *
  • Ark Mori Building 24F,
  • 1-12-32, Akasaka, Minato-ku,
  • Tokyo
  • Japan
* Oficinas de Stormharbour.