Financing Group

Financing Group engloba las actividades de ACF en asesoramiento, estructuración y colocación/sindicación de operaciones de financiación para compañías (mid-market y grandes corporates). Las actividades incluyen Debt Solutions, Restructuraciones, Financiación Estructurada, Debt Capital markets y Project Finance.

En Financing Group trabajamos en:

  • Asesoramiento y estructuración de financiación
  • Búsqueda y selección de los financiadores
  • Asesoramiento en todo el proceso de colocación y negociación con financiadores hasta la firma de la transacción

Equipo

El equipo de Financing Group está formado por 8 personas en Madrid y 1 en Lisboa. Más de la mitad tienen más de 20 años de experiencia (individualmente) y han ocupado anteriormente puestos senior en algunas de las principales entidades del sector financiero.

Conocimiento de Mercado

Nuestro track record incluye la ejecución de todo tipo de estructuras y en todos los formatos; deuda senior (secured y unsecured) y subordinada, a nivel OpcO y HoldCo, amortising y bullet; y tanto en formato privado como público (MARF y otros mercados europeos).

Experiencia

ACF ha participado en muchas de las financiaciones más relevantes en España en el ámbito de energía/infraestructuras, adquisiciones y financiación corporativa, tanto con compañías cotizadas como privadas.

Base Inversora

Por nuestra posición en mercado y la experiencia y relaciones de los miembros que integran Financing Group tenemos una estrecha relación tanto con instituciones financieras como grandes inversores institucionales (fondos de deuda, compañías de seguros, asset managers). Este conocimiento del mercado nos permite seleccionar a la tipología de inversores más adecuada para cada tipo de operación y obtener las mejores condiciones para nuestros clientes.

Debt Solutions

Transacciones

Direct Lending

Refinanciaciones

Financiación Secured

Financiación Corporativa

Financiación Unsecured

Growth Capital

Servicios

Análisis, modelización y estructuración de operaciones

Búsqueda de soluciones únicas para cada cliente/situación

Optimización del pasivo

Restructuring

Transacciones

Restructuración

Financiación Alternativa

Optimización del pasivo

Situaciones Distress

Recapitalizaciones

Waivers

Servicios

Análisis de mercado y valoración de diferentes alternativas

Liderazgo en negociaciones con abogados, Big4, accionistas, etc

Asesoramiento estratégico al consejo y equipo directivo

Financiación Estructurada

Transacciones

LBO / ABS / CLO

Titulizaciones

Finan. Inventario

Litigios/Laudos

Real Estate

Clubes de Futbol

Servicios

Monetización de activos

Estructuración de operaciones complejas

Acceso a inversores nicho para operaciones singulares

Debt Capital Markets (DCM)

Transacciones

Programas de Bonos

Programas de Pagarés

Private Placements

MARF / MTF Europeo

Investment Grade

High Yield / Mezzanine

Servicios

Asesoramiento desde originación hasta cierre

Elaboración de DIM y coordinación de asesores

Colocación / sindicación en mercado

Project Finance

Transacciones

Infraestructuras

Renovables

Asset Finance

Holdco Debt

Refi. / Bridge Financing

Bullet / Balloon / Amort.

Servicios

Valoración de activos/proyectos y modelización

Compraventa y financiación de proyectos

Intermediación con inversores y sindicación de operaciones

Debt Solutions & Restructuring

Duro Felguera
Restructuración y Waiver

>100M€

FOC
Sindicación de CLO

515M€

MJX
Venta de CLO

615€

Ethanol Europe
Préstamo Mezzanine

17M€

Mount Beacon
Financiación de Equity

26M€

Miniato
Restructuración

43M€

Cma Cgm
Asesoramiento en la reestructuración de deuda

4.5Bn€

Agencia Catalana Agua
Asesoramiento en la refinanciación

500M€

Montepio
Venta de cartera de Lease & Rental

193M€

Banco di Sardegna
Asesoramiento en la refinanciación

2.2Bn€

Financiación Estructurada

Wizink
Titulización de Tarjetas de Crédito

500M€

Duro Felguera
Asesoramiento en la venta de un laudo en Australia

>100M€

Roc Hotels
Adquisición de 2 hoteles
Berge
Financiación para Adquisición de maquinaria

>25M€

Edp
Asesoramiento en una titulización de activos

600M€

Espanyol
Asesoramiento en la reestructuración de deuda

43M€

Aldemar
Venta Complejo hotelero

65.5M€

Acciona - Avantia
Financiación 2 Ferris

114M€

Aragon Izquierdo
Financiación Porfolio RE

115M€

Metrovacesa
Refinanciación

2.4Bn€

DCM

Network Steel
Commercial Paper

50M€

Joint Book Runner

Sampol
Programa de pagarés

50M€

Joint Book Runner

Masmovil
Programa de pagarés

200M€

Asesor y Colocador

Tubacex
Programa de bonos

100M€

Asesor y Colocador

Solaria
Programa de Pagarés

50M€

Coordinador Global

Barreras
Contragarantías para la construcción de un Ferry

70M€

Coordinador Global

ElCano
Deuda senior

50M€

Joint Book Runner

Ortiz
Emisión de bonos

50M€

Colocador

Volotea
Programa de pagarés

20M€

Coordinador Global

Caser
Emisión de obligaciones Subordinadas (Tier2)

168.8M€

Asesor Registrado

Project Finance

Atitlan
Venta de activos fotovoltaicos

100M€

Sole Lead Arranger

Solaria
Financiación Senior Plantas fotovoltaicas 100MW

53M€

Sole Lead Arranger

Mosaiq
Refinanciación Planta de tratamiento de residuos

28M€

Sole Lead Arranger

Solaria
Refinanciación de activos fotovoltaicos en Italia

52M€

Sole Lead Arranger

Sacyr - Marguerite
Refinanciación de Peaje en Sombra Project bond

144M€

Sole Lead Arranger

ACS - Cobra
Financiación de una Planta termosolar

293M€

Bookrunner

Amma
Financiación de proyectos para una Red de Geriátricos

90M€

Sole Lead Arranger

Acciona
Parque Eólico

111M€

Arranger

Cobra
Financiación de un Proyecto eólico

71M€

Sole Lead Arranger

Element Power
Deuda senior

35M€

Colead Manager

Javier Barrenechea
Javier Barrenechea
Co-Head Financing Group

Javier trabaja en ACF desde 2003 y cuenta con más de 20 años de experiencia en Financiación de Proyectos (infraestructuras y energía) cubriendo originación, estructuración y sindicación. Previamente trabajó en Dexia (Madrid) como Subdirector de Financiación Estructurada (con foco en financiación al Sector Público y PPPs), en Banesto y en BBVA (Banca Corporativa). Licenciado en CC Económicas (La Coruña), MBA por el IE y Master en CIB por el IEB.

Yago Valderrama
Yago Valderrama
Financing Group - Head of Structured Finance & Debt Solutions

Yago cuenta con más de 25 años de experiencia en los mercado de capitales de deuda desde Nueva York, Londres y Madrid. Su especialidad son las soluciones estratégicas de deuda para clientes institucionales. Se unió a ACF desde StormHarbour procedente de Société Générale donde era responsable del grupo Cross Assets Solutions para Iberia. Empezó en Lehman Brothers donde trabajó 18 años. Desarrolló el equipo de ventas para Italia y fue responsable de distribución de renta fija para Grecia, España y Portugal. También es asesor al presidente de Biodan y licenciado en ciencias económicas y empresariales por UCM.

Luis Lopes
Luis F. Lopes
Financing Group Portugal

Luis coordina la oficina de Lisboa participando en la originación y estructuración de operaciones en Portugal. Luis inició su carrera como consultor estratégico en Roland Berber en París y Madrid. Desde 2009 como consejero de Portugal Ventures ha dirigido procesos de inversión y restructuración en empresas. Licenciado en economía en NOVA (Lisboa) tiene MBA en INSEAD

Federico Reixa
Federico Reixa
Financing Group - Director

Se incorporó a ACF en 2020, Federico ha trabajado en Banco Santander (como Senior VP en Project Finance para proyectos de Infra., Renovables, Agua, Oil & Gas). Con anterioridad estuvo trabajando en ACS Industrial (operaciones de “Capital Markets” en Europa, Asia y América), así como en Deloitte y Ferrovial como auditor y consultor. Cuenta con la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid realizando el último curso en la London South Bank University, Diploma en Estudios Avanzados del Doctorado en Finanzas de Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Además es Executive MBA del IESE, Universidad de Navarra.

Emilio de la Guardia
Emilio de la Guardia
Financing Group - Vice President

Se incorporó a ACF en 2020, Emilio trabajó en ACS (como Associate en Project Finance en proyectos PPP y serv. energéticos). Previamente, trabajó en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en Luxemburgo dentro del de-partamento de Transactions Monitoring y Restructuring, y en Deloitte como auditor. Emilio estudió Económicas Internacionales en la Universidad de Navarra así como en HEC Lausanne. Tiene un Máster en Auditoría en ICADE Comillas y tiene un diploma en Modelización Financiera por el IEB Madrid.

Eduardo Imedio
Eduardo Imedio
Analista

Eduardo se incorporó en 2019 al departamento de Equity Research de ACF como analista de Small & Mid Caps para España y Portugal. Anteriormente trabajó en Tressis y Atl Capital. Es graduado en Administración y Dirección de Empresas y posee un Master en Bolsa y Mercados Financieros en el IEB.

Madrid
  • C/ Eucalipto, 25
  • Madrid 28016
  • España
  • Ver mapa
  • (+34) 91 586 9300
  • info@ahorro.com
Nueva York *
  • 452 Fifth Avenue, 29th Floor
  • New York, NY 10018
  • USA
Londres *
  • 10 Old Burlington Street
  • London W1S 3AG
  • United Kingdom
Lisboa *
  • Escritorio De Representacao
  • Rua Joshua Benoliel n.º 6 – 6ºA
  • 1250-133 Lisboa - Portugal
Dubai *
  • Dubai International Financial Centre
  • The Gate, Level 15, Office 36
  • P.O. Box 121208, Dubai
  • UAE
* Oficinas de nuestro socio estratégico y comercial Stormharbour.