M&A y Asesoramiento estratégico



El Grupo ACF desarrolla una fuerte actividad de M&A y ECM, asesorando a corporaciones o a inversores privados durante procesos de inversión, fusión, salida a bolsa o desinversión, proponiendo soluciones innovadoras que mitigan los riesgos de nuestros clientes.

Nuestros servicios

Fusiones y Adquisiciones
Búsqueda de financiación y Salidas a Bolsa
Asesoramiento estratégico corporativo y transacional
Operaciones Cross-Border
Fairness-Opinion y Planes de Negocio

Nuestros clientes

Empresas nacionales

Fondos de Inversión nacionales y extranjeros

Grupos familiares

Multinacionales

Gobiernos

ACF proporciona asesoramiento independiente tanto a los vendedores como a los compradores desde el inicio de una operación corporativa hasta su cierre, en todas sus diferentes etapas.

En la parte vendedora

  • Asesoramiento en la mejora estructural
  • Identificación de potenciales inversores
  • Preparación de la documentación comercial necesaria durante el proceso
  • Asesoramiento en la negociación hasta el cierre

En la parte compradora o buy-side

  • Asistencia en la identificación de oportunidades y en su valoración
  • Coordinación del proceso de due diligence
  • Asesoramiento en el proceso de negociación hasta el cierre de la transacción

Sectores

Consumo

Ocio & Turismo

Industria

Retail

Servicios

TMT

Energía & Infraestucturas

Sanidad

Real State

Nuestro equipo de Equity Capital Markets trabaja con compañías públicas y privadas del sector de mid-market español. Combinamos 30 años de experiencia en la originación, estructuración y ejecución de operaciones con una excepcional capacidad de distribución internacional.

Productos: salidas a Bolsa en mercado continuo y MAB, ampliaciones de capital, venta de bloques a través de ABBs, rights issues, etc

Fortalezas

Originación, estructuración, colocación y post operación

Hemos estructurado y colocado mas de USD 10bn en capital para nuestros clientes corporativos y financieros desde 2009.

Importante actividad o servicio “post OPV”.

Operaciones en MAB, mercado continuo español y mercados internacionales

ACF opera regularmente en los mercados españoles MAB y continuo y, a través de StormHarbour, puede afrontar cualquier listado en un mercado Europeo o Americano.

Grupo independiente

Somos un grupo independiente a la hora de buscar inversores.

Distribución global

A la enorme granularidad de clientes institucionales nacionales: bancos, gestoras, compañías de seguros, mutuas, family offices, etc cubiertos por el equipo de ventas local de ACF, se suman 250 profesionales de nuestro socio estratégico StormHarbour con acceso permanente a más de 1.500 inversores institucionales internacionales.

Enfoque

Compañías de tamaño mediano

Especialistas en compañías de tamaño mediano y que en muchos casos se enfrentan a su primera experiencia en los mercados de capitales.

Relaciones a largo plazo

Establecimiento de relaciones a largo plazo, acompañando a las compañías en las distintas fases de este proceso. Tanto desde el punto de producto, como de mercado.

Ejecución

La excelencia en la ejecución de operaciones: asesorando en las mejores condiciones, coordinación y asistencia.

Especialidades

Salidas a Bolsa en mercado continuo y MAB
Ampliaciones de capital
Venta de bloques a través de ABBs
Right Issues

M&A

Nexxus
Nexxus

Ha adquirido

Maresa
Magnum Capital
Magnum Capital

Ha adquirido

Lexer
Banco CTT
Banco CTT

Ha adquirido

321
Atitlán
Atitlán

Ha adquirido

Real Estate Portfolio in Oporto

Sachsen
Sachsen

Ha adquirido

EUR4bn US and European ABS Portfolio

Sea 8 Porto
Sea 8

Ha adquirido

aquacria
Atitlán
Atitlán

Ha adquirido

obinesa
Atitlán
Atitlán

Ha adquirido

nau
PHI
PHI

Ha adquirido activos de

PyG
Apollo
Apollo

Ha adquirido

Tranquilidade

ECM

Clínica Baviera
Baviera

Colocación acelerada de un 7% del capital

Gestamp
Gestamp

Colocación de un 0,5% del capital

Pescanova
Pescanova

Colocación de un 3,7% del capital

ROVI
ROVI

Colocación de un 1,5% del capital

Merlin Properties
Merlin Properties

Salida a Bolsa y colocación de un 20% del capital

Liberbank
Liberbank

Ampliación de capital y colocación del 13%

CAF
CAF

Colocación de un 3% del capital

CIE
CIE

Colocación de un 2% del capital

Tubacex
Tubacex

Colocación de un 2% del capital

Ence
Ence

Colocación de un 4% del capital

Madrid
  • C/ Ruiz de Alarcón, 7
  • Madrid 28014
  • España
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  • USA
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  • United Kingdom
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Dubai *
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* Oficinas de nuestro socio estratégico y comercial Stormharbour.